自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当她在一棵树上歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸对乌鸦说：“乌鸦小姐，你的声音太好听了，就连黄鹂的声音都比不上乌鸦小姐的声音啊！”不过，乌鸦记着上次教训，根本不去理狐狸。狐狸有些失望，乌鸦居然不上当。狐狸转了转眼珠子，想出了一个鬼点子。
狐狸不再说甜言蜜语了。突然，狡猾的狐狸换了一嘴脸，破口大骂说道：‘你这只该死的乌鸦！我知道你为什么不开口说话，你的声音太难听了，你怕出声后让我笑话。你以为我想听到你说话吗？谁碰上你们乌鸦，谁就倒霉，谁听到你们乌鸦的声音，谁就一辈子遭殃。你贪慕虚荣，用孔雀的羽毛来装饰自己丑陋的羽毛，你以为这样就可以当上百鸟之王，妄想！我得走了，再见。“狐狸心想：“这一次你还不上当，这只臭乌鸦。”狐狸看了乌鸦一眼，转身就走了。
听了狐狸的话，乌鸦气得火冒三丈，她不能再忍受了，准备骂狐狸一顿。乌鸦大声骂道：“你别跑，你这只臭狐狸。”就在这一瞬间，肉掉到了地上，狐狸马上跑过去，一口把肉吞到肚子里去了。狐狸对乌鸦或：“你又上当受骗了，该死的臭乌鸦！听到人类说你们是世界上最聪明的动物，胡说八道！我们狐狸才是世界上最聪明的动物。乌鸦呀乌鸦，你真笨。谢谢你的肉，再见！”狐狸高兴地走回家了。乌鸦很伤心，她又被狐狸骗走了肉，她非常惭愧，低着头飞回了家。