大家又回到了森林，原来以为会有很多人出来迎接它们，可一个人都没有，平常热闹的村子现在变得安静得可怕。走近一问，才知道村子里闹鬼了。自从小狮子它们走了之后，村上的孩子一个又一个减少，村长调查后，才知道孩子是给妖怪带走了。
小狮子为了人们安宁，决定去除妖。半夜十二点的钟声已经响过了，小狮子一只手拿着如意伞变出宝剑，另一只手拿着如意伞以防万一。它走到离村子10米远的地方停下来。这时猛然看见一个鬼影从地面升上来，它长处可怕极了：一个骷髅头、没有眼睛，但发着红光，身披黑袍，全身几乎是骨头组成的……鬼向着村子的方向走去。小狮子手疾眼快，一剑把魔鬼刺死了。
突然，地面上又升上来十几个鬼，手拿着剑，全身都是骨头组成的，也没有眼睛，眼睛窟窿里发着绿光，比之前的鬼还要可怕。小狮子快速跳到屋顶上，用如意伞变出一支手枪，只听“碰碰”几声，几个魔鬼都中枪而倒。后来，又升上来几个魔鬼，但都斗不过小狮子。好不容易天亮了，一见到阳光的魔鬼就全死了。
小狮子知道没有人指使魔鬼是不会出来为非作歹的。一定会有一个妖怪头目在作祟，所以小狮子决定要一次除掉妖怪头目。
第二天晚上十二点，妖怪头目终于出现了。这个妖怪头目长着一只绿眼睛和一只红眼睛，身上架两门大炮，手拿两支剑、全身穿着刀枪不入的盔甲。果然厉害，一挡就把小狮子的剑震个粉碎。用手枪打了好久都没事。小狮子灵机一动，他想：熬到天亮不就行了吗？
小狮子四处躲避魔鬼头目的恶招，终于天亮了，妖怪头目也自然而然地消失了，大家为狮子的胜利而欢呼高兴！