小木偶有了各种表情后，他对小女巫说：“谢谢你小女巫，你给我了人类的所有的表情！”说完，小女巫变成一只小鸟，向远方飞走了。
小女巫走后，小木偶跑向城里，在半路上，小木偶遇见了那个老婆婆。“老婆婆，我没骗你，我的头真的非常疼！”小木偶伤心地说。老婆婆说：“孩子，我知道了，你没骗我”。老婆婆说完，小木偶又向城里的方向跑去，跑到城门口，小木偶又遇见了小兔子，他对小兔子说：“我的头真的很疼，我没骗你”。小兔子说：“你没有骗我。你是一个诚实的人。要不咋们俩交个朋友吧？”“好的”小木偶说。说着，两个人握了握手。小兔子的手刚松开，小木偶就跑向警察局了。
到了警察局，小木偶就冲进了熊警官的办公室。小木偶两眼含着泪水对熊警官说：“熊警官，冤枉啊！今天我走在路上，半路遇见了小红狐，小红狐说让我把我的背包借她背一下，她想看看那种红和她的毛色是不是很相配。后来我就借她背，谁知到小红狐一背上背包就跑，后来我抓住她，你就把我扔出去了”。熊警官看了看小木偶，二话没说就和小木偶去找小红狐了。
小木偶和熊警官走到半路的一个小巷前，他们发现小红狐在欺负小兔子，小木偶看到自己的好朋友被小红狐欺负，跑上去一脚就把小红狐踢到在地，小红狐刚想逃跑，就被熊警官抓住了。后来小木偶遇见了小巫女，小巫女说：“小木偶，你不但救了自己的朋友，还抓住了小红狐，所以我奖励你一万金币”。小木偶收到一万金币后，他用九千金币建了一座孤儿院，剩下的一千金币，小木偶分给了城市里的居民，一分也没留给自己。
后来老虎市长发了一面锦旗给小木偶，上面写着“典型模范”四个字。并靠自己去打工挣钱养着老木匠。从此小木偶过着幸福快乐的生和。