从前，在一个森林中，有很多很多小动物，其中，有一只凤凰，她自以为自己很高贵，所以经常瞧不起其他小动物，小动物们都非常讨厌她。
有一天，小刺猬到河边洗澡，凤凰也正好到了这里，她在水中看到了自己的倒影，她自言自语地说：“啊，我多么漂亮！瞧这修长的腿，它配我的身子太合适了，还有这美丽的尾巴，我敢说它比孔雀的尾巴还要漂亮一万倍！”
小刺猬说：“不是笑你，是笑你说的话！你看看你这腿，细得像竹竿儿似的，风一吹就有可能倒，怎能支撑你身体的力量？小心点儿吧！还有你的尾巴，孔雀的尾巴虽然没你漂亮，但他们乐于助人，小动物们都愿意与他们交朋友，而你呢……”
小刺猬的话马上被凤凰打断了：“得了得了，别来讲你所谓的那些大道理，我不想听，你也不在河里照照自己的丑样子，背上刺一根一根的，有碍眼观！”这一番话可把小刺猬惹哭了，他流着泪跑回了家。
第二天，森林里举行“选美大赛”，凤凰用了88种花装扮自己，她认为自己肯定是选美大赛的冠军。
选美大赛很快开始了，第一个登场的是孔雀，她并没有用花儿装扮自己，依然是她以前的样字，但大家依然为她喝彩。
第二个就是凤凰了，她站在台上，简直像一棵长满各种花的小树，在台上格外显眼，但大家依然平静地坐在那里，没有一个人为她喝彩，她懊恼地下了台。
选美大赛的冠军是孔雀。
凤凰生气极了，她站上台，夺过主持人的话筒，冲着观众们吼道：“为什么！为什么要选孔雀！她什么东西都没装扮，更何况她还是只母孔雀，不会开屏！为什么要选她？！”
“因为她是我们的好朋友！”观众们异口同声地叫道，凤凰愣了。
主持人趁机夺过话筒，说：“让我来告诉你吧！凤凰，自然美是最美，它不需要任何装点，无论是人还是动物，只要他（她）心灵美，那么，他（她）就是最美！”主持人的话赢来了阵阵掌声。
凤凰喃喃地说：“我知道了。”
从此以后，小动物们发现凤凰变了，她乐于助人，只要有谁一提到凤凰，其他人就没有不称赞她的。
森林的选美大赛又开始了，孔雀仍然是什么都不打扮，凤凰也只在头上别了朵牡丹花。最后比赛结果是：孔雀和凤凰并列第一。
主持人激动地说道：“让我们记住这个日子，唯有这次选美大赛有两个冠军！并且，今天的这个日子，原先的失败者凤凰变了，她是乐于助人的好公民，她拥有心灵美，在这种美上再添一点装点也没啥关系，反而会让你变得更美！”
凤凰和孔雀手牵手，一起走向了冠军领奖台。