小木偶得到了所有的表情以后，有一天，他在路上又遇到了小红狐。小木偶愤怒地抓住小红狐说：“红狐，把我的红背包还给我！”小红狐装作不认识小木偶，边甩开小木偶的手，边说：“你是谁啊？我又不认识你。别拉拉扯扯的。”小木偶一听，火冒三丈：“红狐，你不要装了，再装我就要带你去警察局了。”小红狐心想：“被他看出来了。看来，三十六计，走为上计。撤！”小红狐想到这里，挣脱了小木偶的手，转身就跑。小木偶见状，在后面穷追不舍。
小红狐在前面跑着，还转过头来看小木偶追上来了没有。刚好熊警官在前面巡逻，小红狐一个不小心，一下子撞到了熊警官的身上。熊警官拉住小红狐，这时小木偶也追上来了。熊警官皱着眉头问：“怎么又是你们？你们在这里干什么？”小木偶委屈地说：“他上次拿了我的红背包，不还给我，还说是他的。”熊警官说：“上次的红背包是你的？”小木偶说：“是的，是他撒谎骗了您。”“如果是你的，你为什么还要笑呢？”熊警官还是不信。小木偶难过地说：“那时候老木匠只给了我一种表情，所以我只能笑嘻嘻的。不信，你可以拉小红狐跟我去找老木匠，当面对执。”小红狐见事情败露，想逃。但是熊警官紧拉住它，它只好垂头丧气地跟着小木偶他们去找老木匠了。
找到老木匠后，熊警官把事情的经过，一五一十地告诉了老木匠。老木匠摸摸小木偶的头说：“它是我做出来的。当时我确实是只给了它一种表情，那就是笑。那时候我认为笑是很重要的。但是现在看来，生活中只会笑，还是远远不够的啊！生活中总会遇到许多的事情，喜怒哀乐全有才是最正常的。”熊警官这时转过头来，对小红狐怒目而视：“原来真正的骗子是你！红狐，走，跟我去警察局吧！”
最后，小红狐就被带到警察局去接受应有的惩罚了！