有一天狮子王在电视上看到西班牙斗牛会的盛况，也想在森林中举办一次类似的斗牛比赛，它把这个想法提交给森林大会去讨论，动物们都乐坏了，以绝对的优势通过了狮子王的提议，大家都积极报名参赛，都想成为森林中勇敢的“斗牛士”。
首届森林斗牛比赛正式开始，经过几轮的角逐，小虎进入最后的决赛，它的对手可是大名鼎鼎的西班牙冠军牛，叫“牛大山”，动物们都担心小虎能否打败牛大山，有的动物劝小虎放弃比赛，以免受伤，但小虎觉的这是一个很好的比赛和展示的机会，而且比赛还没开始，胜败还未决，决不可轻易言败。
到了决斗的场地，小虎批着斗牛衣，手拿红披巾，精神抖擞迎战牛大山，牛大山跺了跺脚，瞪着血红的大眼，牛角对着小虎，咆哮着冲过来，小虎把披巾一甩，灵活地躲过，牛大山扑了个空，大怒，又再次冲过来，小虎利用它灵活的动作，与牛大山进行了几个回合的较量，最后，牛大山累得气喘吁吁，小虎紧紧抓住牛大山的两个大角，把大山压在地上，取得了最后的胜利。
在领奖台上，小虎接过狮子王颁发的奖杯，高高地举起，心里别提有多高兴，他高喊：“我赢了，我赢了！”动物们都围过来，把小虎举起来，往上扔……掌声和欢呼声回荡在在森林里……