在公元前1399年，中原地带风云变幻，经常发生战争。
一切要从公元前1389年说起，在中原的西部有一个国家——猫国，猫国的皇帝是一只大公猫，原来他是一位文武双全的国王，一开始在他的领导下，政治还算得上清明。但在奢侈的强大诱惑和腐蚀下，他开始变得昏庸无道，无恶不作甚至不理朝政，朝廷随之腐败。但是，猫王依然拥有一支庞大的军队，这支军队战无不胜，连续把好几座城邦夷为平地。
在猫国，一只白兔正准备起义，他联络各路诸侯招募兵马，然后，自己派亲信拿着无数张招兵买马的通告，让他们装扮成柴夫的样子，小心翼翼地溜进京城，唯恐被当地的官府看见了告诉皇帝。这些亲信跑进一条条僻静的小巷，抽出通告，一一贴在小巷的墙壁上，又抽出几张贴在乡间的小道上。通告刚一贴出去，就有四万老百姓揭杆响应，因为他们早就受够猫王的暴政。再加上亲朋好友的支援，起义军一下子就壮大到了九万大军。白兔心想：“哈哈，我也可以当上万人之上的皇帝了！
呵，做皇帝，那是何等的威风呢！”可还没等他高兴呢，就出现了一个问题：那么大的军队能归他统治那当然是好，可是怎么也得有武器才行呀！哎！只能跟乡亲们凑钱了，接着他就找来那些哥呀，弟呀，齐心协力，把家里能给的钱都拿来了，好不容易凑了些银两，买了些武器。这军队啊！说到底就是一大群乌合之众，怎么能和皇帝的军队去打呢？军队里的猫啊，兔啊，根本就不会武术，他们只不过是拿着兵器乱挥一通而已，一切“武艺”凭的都是他们的直觉。白兔大帅也没有办法，只好草草地训练了一番就领兵出发了。
他们越过千山万水，历尽千难万险，这才来到了京城附近，就在起义军来到一个峡谷时，突然有无数乱箭从两座山上一齐射了下来。那些士兵呀，早已累得要命，哪经得起这番考验，只能各自逃命。白兔大帅也是心中一怔：啊！怎么回事？原来是猫国的士兵先发制人，在此设下了埋伏。就在白兔大帅一愣神的时候，一位猫国的大将拿着长枪冲了下来，他一枪挑飞了白兔大帅的刀，把白兔大帅走马活捉。士兵们见主帅被抓走了，也作鸟兽散。起义军立刻被平定了。
猫王听说起义军这么快就被解决了，他得意得要命。但他并不知道，在此刻，在中原的东部有一个部落渐渐强大起来，那就是马国。马国的国王是一匹高大的宝马良驹——赤炭火龙驹，他是一名贤明的君主。在他的统治下，马国成了一个繁盛的国家。军事也早已超越了猫国。马王赏罚分明，除恶扬善，被所有的马国人民爱戴。马国的人早已有了统一中原的愿望。