从前，有一座龙城，里面有龙骑士、龙战士、龙射手，统领这座城市的，就是大名鼎鼎的龙君主，但不幸的是他的妻子很早就已经去世了，龙君主有一个儿子，现在已长大成人，名叫小龙。小龙不但长得英俊，而且武艺高强。在龙城的隔壁是另外一座虎城，首领叫虎王，此人很小心眼，十分嫉妒龙君主，所以一心想除掉他，占据龙城。为了完成自己的心愿，一直招兵买马。
虎王的儿子小虎却跟他父王完全不一样，他文武双全，为人正直。小虎一直想见识一下小龙，交为好友，因为他们两城相隔很远，所以一直没有机会。一晃五年过去了，虎王认为时机已经成熟，再也按捺不住了，准备派兵攻打龙城。没过多久，虎王到了龙城门前，大吼一声，龙君主一听，立刻前来应战，一场恶战开始了。小虎首先上阵，杀得龙军闻风丧胆，小龙见状，不甘落后，冲了出去，抵住小虎，他们俩大战了一百五十个回合，小虎渐渐有些撑不住了，虎王马上下令，虎军大队人马冲向小龙，只听小龙大喊一声“亢龙有悔”，虎军大部分小兵纷纷倒下了，虎王见了，亲自上马，龙君主也冲了上去，和虎王打上了。虎王大喊：“朝龙君主杀来！”刚说完，一群虎军冲向龙君主。大约杀了三个时辰，虎王败在龙君主手下了，龙君主本想饶他一死，谁料这时虎王使用暗器刺中了龙君主。
小龙看见自己的父王中了暗器而亡，痛苦万分，一定要为父王报仇。只见他化身为龙，使用降龙十八掌，虎王使用黑之掌，小龙又用龙之爪，虎王用气吞山河，小龙见状，马上使出龙腾四海，虎王也使出了他的绝招飞虎腿，小龙闪开了虎王的攻击，又转身使出了必杀技：终结龙岩炮，正好击中了虎王的要害，虎王大吼一声，倒在了地上一命呜呼了。此时的虎军已经全军覆灭。小龙喊道：“父王，我为你报了仇了，黑暗永远战胜不了光明！”从此，龙城恢复了安宁，没有了战乱。