上一回，狐狸从乌鸦嘴里骗到一块肉，每当乌鸦想起这件事就恼羞成怒，气得全身羽毛都要烧起来似的。这几天以来，乌鸦越想越火，真想把那个姓狐的给除掉。
这天，森林里天气格外晴朗，万里碧空中飘着朵朵白云，暖烘烘的阳光洒满大地。那时，正好到“吃饭”的时候，乌鸦飞出巢穴，正巧，狐狸也来了。乌鸦心生一计：哈哈！我报仇雪恨的机会来了，狐狸啊！今天就是你升天之日了。
接着，乌鸦到处去寻找报仇的机会。乌鸦飞啊飞，看见前面有一个黑幽幽的山洞。为了报仇乌鸦不顾生命冲进山洞。突然，山洞里发出震耳欲聋的吼叫声，原来洞里住着一只凶猛无比的狮子。乌鸦立马逃了出来，想：我可以引狐狸进洞，借狮子灭掉狐狸。乌鸦灵机一动，在洞外写上“此处无鲜肉”五个大字。随即，乌鸦飞上树枝，看着狐狸的一举一动。狐狸聪明一世，糊涂一时。竟然中了乌鸦的圈套。狐狸走到洞门说：“你们这点小花招算得上什么，想骗得了我狐狸简直是痴人说梦话，我偏偏要进去看看。”狐狸大摇大摆地进了洞，进了洞的狐狸越想越害怕，刚想转身那肚子就叫了起来。狐狸在洞里东摸摸，西摸摸。摸了好久终于摸到了一根绳子似的带毛的东西，顿时心花怒放，想：难道是鲜美的大公鸡。狐狸拼命地拔，哪知道这是一只狮子，狮子被狐狸吵醒后，发现了狐狸。心想：真没想到在洞里也会有食物上门啊！想着一口咬住狐狸的尾巴，狐狸还没回过神就一口进了“狮王肚”。
乌鸦在洞外隐约听见狐狸的惨叫声，说：“善有扇报，恶有恶报，害人终究害己。”说完，乌鸦高高兴兴地去找食物了。