从前，在一个大森林里生活着一只又小又绿的毛毛虫，有一天它想去看看外面的世界，于是它就出发了，它看到前面有一个山洞，它很好奇，就爬进山洞里了?
它一进山洞就被一只飞下来的蝙蝠吓坏了，过了一会儿它才问蝙蝠:“你也想探索世界吗?”蝙蝠说:“是的?”毛毛虫说:“那我们一起走把，我也想探索世界?”蝙蝠说:“好?”于是毛毛虫爬到蝙蝠背上它们很快的飞出山洞了?
这时候毛毛虫的肚子饿了，于是它们就停在一片菜园里毛毛虫从蝙蝠身上下来钻到一个西红柿里，毛毛虫吃饱以后，它们在西红柿上睡觉，早晨，天刚刚亮，它们就去探险了，它们走到沙漠了，在沙漠走了一段路，觉的很渴，就找水喝但是半天都找不到水，所以只好按原路返回了?