一天毛毛虫从家里走出来，走到树林林看见了许多蝴蝶在飞舞。
它说：“美丽的蝴蝶，你可以帮我实现愿望吗？我想也变成像你们这么漂亮的蝴蝶。”毛毛虫继续向前走，他看见了一群小蚂蚁在搬运粮食，毛毛虫问：“你们每天这样搬粮食不累吗？”蚂蚁说：“我们每天很辛苦，但是冬天就要到了我们不能停止搬运，我们要勇敢的克服困难。”毛毛虫继续往前走，来到一条小河前，它摘了一片叶子过河，到了河对岸遇上了一位昆虫科学家，想捉它回去做实验。毛毛虫吓得浑身发抖，迅速的爬进一个山洞里，突然发现山洞里亮起了很多双眼睛，它擦亮一根火柴一看，原来是一群蝙蝠，毛毛虫问：“小蝙蝠，你们每天倒挂着累不累啊?小蝙蝠说：“我们不累，我们天生就这样。”
毛毛虫穿过山洞继续往前走来到了一篇大草原，找到一棵阴凉的大树歇歇脚，吃吃东西喝喝水不知不觉的就睡着了，醒来以后，它发现自己居然长出了美丽的翅膀，能飞了，它终于实现了自己的愿望，变成了美丽的蝴蝶了！