战国的时候，秦国最强，常常进攻别的国家。
有一次，赵王得了一块无价之宝---和氏璧，秦王知道后，就说要用十五座城交换和氏璧。赵王不想换，担心被秦王所骗，可是又怕不答应的话会被秦王攻打。蔺相如自告奋勇去秦国送璧。蔺相如见到秦王，发现他没有拿池换璧的诚意，就假装说这璧有点毛病，如果秦王逼迫就把脑袋和璧一起撞碎来威胁秦王。秦王的阴谋没有得逞，蔺相如把和氏璧完好无损地带回了赵国。蔺相如立了大功，赵王封他为上大夫。
过了几年，秦王约赵王去渑池会见。如果赵王不去就显得太胆小，于是让蔺相如随行，让廉颇去防守。到了以后，秦王让赵王鼓瑟并叫人记录下来，以此来藐视赵王。蔺相如以生命做代价，逼秦王击缶，秦王知道廉颇在边境做好了准备，所以不得不击缶。蔺相如立了大功，赵王又封他为上卿，职位比廉颇还高。
廉颇知道后十分生气，觉得蔺相如就靠一张能言善辩的嘴，官位居然比他还要高。而他攻无不克，战无不胜立下许多大功。他还扬言，下次遇到他，得给蔺相如点颜色看看。有一天，蔺相如远远看见廉颇过来，就让车夫往回赶，手下的人以为他害怕廉颇。蔺相如解释说，自己连秦王都不怕，怎会怕廉将军？秦国不攻打赵国，就是因为文有蔺相如、武有廉颇，如果他俩闹不和就会削弱赵国的力量，秦国必定会前来攻打。廉颇听说后，感到十分惭愧，于是身背荆条上门向蔺相如请罪。最后他们成为很好的朋友，齐心协力保卫赵国。