Once upon a time，有一只企鹅。
她深深地爱着，思念着一只北极熊。
企鹅自己也不知道，怎么会有一天，和大灰狼相遇。
其实大灰狼自己也不知道。
就是偶然间，邂逅在阳光下，彼此无言。
是一只温和而忧郁的大灰狼，喜欢笑，笑的时候眯起眼睛。没有尖尖的獠牙，戴一副眼睛，很有学识的样子。
后来，企鹅了解到，和大灰狼关系很好的，还有一只雪白色的猫。
猫和企鹅成了好朋友。猫喜欢抱着企鹅，在她雪白的肚皮上蹭啊蹭的。
企鹅发现，猫总是在不经意的时候，望向大灰狼，注视一会儿又回头。
于是企鹅告诉大灰狼，她觉得猫很爱他。
大灰狼沉默了。
一周后，大灰狼告诉企鹅，说，他不明白，他觉得自己喜欢上了猫。
企鹅这时候，不知道为何，心里有种空洞洞的下沉感。
企鹅想起了北极熊，胸口开始疼痛。
好久没见到北极熊了，他，还好吗？
为什么没有北极的企鹅……
大灰狼陷入了深深的矛盾与痛苦中。
因为猫心里还装着另一只黑猫，帅气俊朗，喜欢抱着吉他，用嘶哑的嗓音，诉说自己的流浪，诉说自己的心声。
可是大灰狼爱猫，爱的一发不可收拾。
他更加频繁地修剪自己的指甲，怕把猫抓伤。
他甚至放弃了自己的“嗥”。
他对猫说，喵，我会很乖的。
他这样，看的企鹅，和猫的好朋友，一个可爱的女孩子，好心痛……
那个女孩子，总说，为了她的猫，看到大灰狼就要用勺敲他……大灰狼不知道，他的样子多让人难过。
大灰狼常常发呆了。
不和猫在一起的时候，大灰狼和猫互寄鱼干。用竹签，把要说的话，划在鱼干上，然后贴上邮票，寄出去。
大灰狼请猫到他家里去玩儿，猫抱着大灰狼的游戏机。
大灰狼在一旁微笑，默默地看着。
猫不知道，就在她坐的椅子的后面，是大灰狼的一个秘密的小房间。
里面，是大灰狼的宝物。
用鱼钩挂着的，一根根鱼干，上面是猫寄来的……
企鹅看过那些鱼干。
企鹅又想起北极熊了，因为企鹅也有一个小抽屉，里面装着所有北极熊的照片，还有，和北极熊在一起每个瞬间。
虽然它们很短。
猫望着窗外，回忆着从前；
大灰狼望着窗外，想，猫现在在干什么呢；
企鹅望着窗外，微笑，一定能在见到北极熊的，一定有机会……