两个美丽的白云娃娃，从天那边飞来，他们那么高兴，那么活泼，要上哪儿去呢？
跑在后面的叫飘飘，后面追的叫飞飞。跑呀，跑呀，飘飘来主意了：让我变成头小鹿吧，看你还能追上我。
一眨眼，飘飘不见了。蓝茵茵的天空里，一只小鹿在撒欢地跑着。飞飞一看，乐了 !嗬，小飘飘，你想骗我，能行吗？看我的。
“呼”的一声，飞飞变成了一只大老虎，追了过来。
飘飘回头一看，呀!老虎快咬到自己的尾巴了。他急忙打了个滚儿，跳到天河里，变成了一条大鲤鱼!
好险呀!老虎差点儿没停住脚步，掉进水里啦!怎么办呢?飞飞抖了抖身子，突然，长出一对翅膀。呀，变成一只鱼鹰!
飘飘侧着身子一看，心里真羡慕!瞧那飞来飞去的鱼鹰多勇敢。好，我要变得比他更帅!
眨眼工夫，一只天鹅拍拍水花，从天河里飞出。洁白的翅膀，迎着清风一扇一扇，漂亮极了!
飞飞一时看傻了眼，对快要下山的太阳公公说：“太阳公公，您能帮我变美吗？”
太阳公公笑了笑，说：‘变只孔雀吧，我给你一个金尾巴!”
飞飞太高兴了，用力向太阳公公飞去。飞呀，飞呀，花羽毛出来了，五彩的大尾巴亮开啦!
飘飘一看，高兴得叫了起来:“孔雀飞飞，孔雀飞飞，你真美呀!”
“你不更美吗，飘飘天鹅!”飞飞向他点了点头。
两个快乐的伙伴往下一瞧：嗬!山谷盖上了朦胧的薄纱，小小屋顶上飞出碌碌青烟，晚风把甜甜的歌声送到了他们耳边......多美丽的世界呀!他俩说着，笑着，肩并肩向前飞去，飞到远远的天边，飞向太阳公公睡觉的地方......