从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸这时候非常饥饿，很想得到这块肉，但又一想：上次我骗了她一次，这一次她肯定会倍加小心，我可要想出一个更好的办法骗取这块肉。他脑筋一转，有了，便说道：“亲爱的歌唱家乌鸦小姐，听说森林里要举行一年一度的歌唱比赛，谁获得了冠军，就能成为大家公认的‘歌唱之王’。你的嗓子不错，我觉得你可以去比一比。
喔，你可能还不知道这个比赛吧，它是新开展的，是我的朋友狼先生告诉我的。所以，出生在一个音乐家的家庭里，我懂得一点音乐，只是我没有一副象你一样的好嗓子，也没有福气去参加比赛，我希望能听你为我唱一首歌，指出你那里唱得好，让你在比赛中脱颖而出，获得冠军！乌鸦果然比上次谨慎，她想：我还是先把肉放在树上再唱吧。
于是围着树绕圈圈，看把肉放在哪安全。而这时的狐狸急的象热锅上的蚂蚁，以为乌鸦要飞走，看到乌鸦飞回树上，心才放进肚里。乌鸦开始唱歌了，因为肉放在了树上，她非常放心，于是还伴上了舞蹈。
狐狸一看没有把肉拿到手，而是听乌鸦的破嗓子唱歌，赶紧捂上耳朵，想要逃走。而就在这时，由于乌鸦跳舞树枝震动，肉掉了下来。狐狸手急眼快，马上刁住肉，跑了。
谁知跑得太快，没有看路，被一块石头拌倒，肉一下子飞出老远。乌鸦眼疾嘴快，迅速飞出去把肉噙了回来，站在树上，开心极了，没想到肉被别人拿走了，又回来了。乌鸦在树上得意忘形，“哈哈”一笑，肉又掉了。
狐狸不顾身上的伤痛，去抢那肉，不料肉却不偏不倚地落入河中，被水冲走了。 最后，狐狸和乌鸦谁也没有抢到肉。