上次，狐狸不费吹灰之力就把乌鸦的美味据为己有，森林王国的动物们纷纷赞扬狐狸是智多星，还专门修了一座智慧庙。为此，狐狸觉得自己的确是聪明无比，不禁飘飘然。
这一天，狐狸又遇见口中衔肉的乌鸦，饥饿的狐狸万分开心：哈哈，我的美味马上就要到手了！狐狸想，乌鸦这家伙笨，我还用上次的办法，把它嘴里的肉骗到手。于是，他对乌鸦说：“乌鸦，咱们哥俩好久不见了，听说你的歌声越来越动听了，森林王国里的动物都被你的歌声深深的打动过，不知我有没有福气听你唱一首歌？”乌鸦想：这狡猾的狐狸又准备打肉的主意，哼，门都没有！看我怎么收拾你！于是，乌鸦在树林里慢慢地飞，狐狸在地上紧紧地追，乌鸦飞到森林里最大的那棵树上，狐狸在树下又花言巧语地奉承乌鸦，乌鸦昂着头，不动声色地唱了起来，一张嘴，那块肉掉了下来，眼疾手快的狐狸赶忙用嘴接着，肉就掉进了它的嘴里，狐狸迫不及待地咬一口，只听见他“哇”的一声大叫起来。原来，乌鸦趁狐狸歇息的时候，将一根带刺的树枝夹在了肉里，狐狸一咬肉，刺就扎进舌头，鲜血直流，他不叫就怪了。顿时狐狸火冒三丈，想骂乌鸦吧，说不出话来；想把肉吐出来吧，树枝又卡在嘴里，怎么吐也吐不出来。狐狸想：这乌鸦是吃一堑长一智啊！看来，现在用老办法是行不通了。想完，狐狸憋着一肚子火灰溜溜地逃走了！