从前，有一个蘑菇村，那里到处都是蘑菇，那些蘑菇是五颜六色的。蘑菇村里也有一只小猫，这只小猫的样子非常特别，头是蓝色的，颈部是橙色的，身体部分是青色的，尾巴是红色的。
这只猫还会说话，是从另一个村子来到这里的。那一天，它从自己的村子出去其他村子找东西吃。他走着走着，就走到了这陌生的蘑菇村。他看见这些蘑菇觉得非常新鲜，来到蘑菇周围，不小心被老鼠夹夹住了脚，刚好，蘑菇村的村民小兔经过，看见小猫被老鼠夹夹住了，她用力把老鼠夹弄开救了小猫。小兔看见小猫流血了，就把把他收养了。
后来的一天，他的伤口好的差不多了，想出去走一走，欣赏这里美丽的景色，他一直向前走。
他看见一个比一只老虎还要大的蘑菇，他走近那个大蘑菇。他担心这个大蘑菇的附近会不会有老鼠夹，向四周瞄了瞄，他发现了什么，便凑得更近了，他一跳跳上这个大蘑菇，没想到这大蘑菇好像一张弹弹床一样，一跳就跳得很高。他觉得很好玩，就加快速度跳。当他越蹦越高的时候，他想停下来，但他的脚好像不受控制似的，根本停不下来，突然一蹦就蹦到好高好高，高到根本看不清楚，突然，他被一片路过的云儿接住了，他好害怕，他怕以后永远也回不到自己的家乡了。他心惊肉跳地趴在云上一直向前飘去。
不远处，隐隐约约有一座城堡，一直往前走，他清楚得看见了，确实是一座城堡。他很疑惑，云上面怎么会有一座城堡呢？那座城堡是白色的，有五层楼高，顶上有一支避雷针，他越走越近，飘到城堡门口，他决定探个究竟，他走进去，一直向前走，看见许多长着洁白翅膀的小动物在走动着，有小猫，小狗，小兔等等，这些小动物都在玩耍，有的踢球，有的在捉天上的云朵……他看见这些小动物玩，也想玩，忽然他看见一面镜子，发现自己也有了一双洁白的翅膀。一个穿着粉红色衣服的女孩捧着一杯果汁给他喝，对他说：“欢迎你加入我们的快乐城堡。”
小猫在快乐城堡里不知不觉已经生活了好几天，这里有好多同伴一起玩，玩一些听都没听过的游戏，比如：捉云朵，跳蘑菇，旋转秋千呀……。
原来蘑菇村里的那个大蘑菇就是飞天大蘑菇，它能让你长出一双翅膀，带你飞到快乐城堡，那些城堡里的小动物也是通过它上去的，有些人不想在快乐城堡生活了，就从乘着白云降落伞，从城堡里跳下来，回到家里。