自从被狐狸骗走了到嘴的一块肥肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸正饿得两腿发软，见到乌鸦又有一块肉，就打起了坏主意：这“木头脑袋”又有一块肉，我再去骗骗她，说不定又能饱餐一顿呢！于是，它走上前去：“呦，乌鸦小姐，好久不见，您好呀！”乌鸦心想：臭狐狸，又想来骗我的肉，不行，我不能再上它的当了。
见乌鸦不予理睬，狐狸又说道：“乌鸦小姐，您的羽毛又黑又亮，歌声美妙动人，再给我展示展示吧！”乌鸦不屑一顾，那神情分明在说：“俺才不吃你那一套呢！”狐狸急了，见花言巧语不管用，又改为破口大骂：“死乌鸦，你瞧你，黑不啦叽的，丑死了，还好意思出来臭显摆，你简直是森林第一丑。”乌鸦不理：我丑也不怕，不怕不怕啦。“哼，死乌鸦，长本事了你，我这就上去把你捉下来，连你和肉一起吃了。”
狐狸生气了，倒退三步，右腿一蹬，抱住了树干，吃力地向上爬去，可它哪里会爬树呢，还没够到乌鸦，就重重地摔了下去，而乌鸦早已不见了踪影。这下可好，狐狸没骗到食物，还摔了个半死，一瘸一拐的回家去了。