在一个茂密的大森林中，住着许多可爱的小动物。它们和和睦睦，开开心心地生活着。
但是有一天，森林里闯进一个庞然大物。它全身漆黑，露着两只大潦牙，十分可怕。它来后就吃小动物，搅得小动物们不得安宁。
一只小燕子十分同情它们。它望着天空的云朵，突然心生一计。它对小动物们说：“大家不能在森林里住了，住天上吧！”一只小白兔听了，迷惑不解地问：“怎么住到天上呢？”“我想我们可以用云彩造房子啊！”小燕子说着，飞上云端，叼到一片片白云：“我来试试吧！”它说着，就忙里忙外起来。只见它东敲敲，西啄啄，把云朵拼成一个小房间。它又精心地啄上了小门和小窗，使它变成了一个完整的漂亮的小房间。小动物们无不赞叹不已，都想住进去，于是小燕子招来许多鸟儿一起帮忙，造了许多房间。它们又把这些云彩做的房子拉下来，让小动物们先搬进去，然后一松，房子轻轻地弹上天空，它们再也不怕那个怪物了。
动物们还在云彩上开心地蹦跳。云彩轻轻地，把它们弹出老高。燕子们采来水果和精心做的棉花糖来给它们吃。
那个怪物找不到小动物，又气又恼，终于离开了大森林。
小动物们恢复了以往的生活。大家很感谢那只小燕子，它是头脑机智，爱帮助别人的小英雄！