自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸想：“这只乌鸦肯定忘掉了以前的事，哈哈，我这次一定要好好打发他一下，省得肚子在挨饿。”于是他就来树下，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，你的羽毛真是太美了。”乌鸦忍住了。狐狸又说：“你的歌声使我陶醉，你就给我唱一支吧！”乌鸦听了开心地不得了，突然又想到了上次自己辛辛苦苦得到一块肉被狐狸骗走了，就想出了一个好点子，它把肉放在一个不会掉下去的树枝上，然后就高声唱了起来，因为乌鸦的声音实在太太难听了，狐狸也没有想到会出现这么不好的结局，只好把耳朵捂起来，过了好长时间，狐狸实在忍无可忍，对着乌鸦大骂道：“你这个丑羽毛.臭嗓子，简直是让人受罪呀！”最后狐狸只好空着肚子跑走了。乌鸦非常开心，因为他终于战胜了狡猾的狐狸。