一天乌鸦在路上见到一块大肥肉，正在高兴呢，不巧又被出来找东西吃的狐狸撞见了。狡猾的狐狸心生一计，假惺惺地对乌鸦说：“乌鸦大姐，我知道你在森林里是最善良的鸟儿了，您就看在我和儿子快要饿死的份上，把那块肥肉让给我吧！”乌鸦从鼻子里“哼！”了一声。心想：我才不上你当呢，想要我把肉让给你,等下辈子吧！
狐狸看乌鸦没有理睬他，就想：敬酒不吃吃罚酒。软的不行，咱就来硬的。这时，乌鸦拍了拍翅膀准备飞走了，狐狸赶紧说：“你要是不把肉给我，我就把你的鸟蛋全吃了。”乌鸦见势不好，赶紧又飞回来，用翅膀护住鸟蛋，生怕被狐狸给吃喽。狐狸又温柔的说：“乌鸦大姐，您上次唱的歌十分动听啊！我还想再听一次，您就再唱一次吧？”一提起上次的事，乌鸦的气不打一处来：“你还敢提上次的事······”话音还没落，那块大肥肉已经落到狐狸的嘴里了。狐狸吃的津津有味，可是，不幸的事情发生了，经过啄木鸟医生的诊断，那块大肥肉上面都是细菌，不能吃的。结果狐狸自食了恶果，从那以后生了一场大病，住进了医院，而善良的乌鸦还经常去看他，给他带好吃的。让狐狸为自己的行为感到羞愧。
从此狐狸痛改前非，再也不说谎骗人了，而且还跟乌鸦成了形影不离的好朋友。