自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。
有一天，乌鸦又得了一块肉。碰巧，又被饥饿的狐狸看见了。狐狸心想：这只笨乌鸦，这么有福气，又得了一块肉，我一定要再骗到口。不过，这乌鸦应该吃一堑，长一智了，我得想别的办法，不能用老招了。想着，一个坏主意飞进了他的左耳朵。
于是，他对着乌鸦说：“臭乌鸦，你的肉哪里来的，一定是偷的，一定是！”
乌鸦露出气愤的表情，刚想破口大骂，就看见狐狸一直盯着肉，她马上知道了，狐狸是想骗她嘴里的肉。于是看了狐狸一眼，自己想自己的事了。
狐狸看见不成功，于是骂了起来：臭乌鸦，坏乌鸦，你偷走了画眉的巢，抢走了云雀的食物，还叼走了喜鹊的小宝宝！你真是一个名副其实的大坏蛋！“
乌鸦听了，实在忍不住了，于是想了个办法，她把肉放在树枝上，狠狠地骂了起来：“臭狐狸，别以为我的肉你次次都能吃到！如果你还想狡辩，我就让大家评评理，要是大家说是，我就把肉给你！“
狐狸见骗不成肉，一溜烟跑走了。而乌鸦呢？在树上拍着翅膀叫好呢！