一天中午，小乌鸦从森林深处叼来一块肉。小乌鸦站在狐狸家的树枝上一边拍打着翅膀一边说：“爸爸上次被狐狸灰灰骗走了一块肉，今天我要治治它”。这时，狐狸听到了这声音就知道是小乌鸦又弄来了肉，心想：“上次你爸爸被我骗了，你也一定会‘乖乖地把肉送给我吃’。”
狐狸灰灰走出‘家’对小乌鸦说：“你的羽毛比凤凰的羽毛还漂亮呢！” 小乌鸦转过头去；狐狸灰灰又说：“小乌鸦你跟别人不一样，别的乌鸦胖胖的，你却很苗条，要是你想保持这个身材，就把你嘴里叼的肉送给我吃吧。“小乌鸦还是转过头去；这时，狐狸灰灰又机灵的说：“小乌鸦你唱的歌是最好听的，你能唱首歌给我听听吗？要是我能听到你的歌声，我就三生有幸了。”
小乌鸦心里想：“一句话用了二次骗人，你能成功吗？行，我就唱。”小乌鸦嘴一张 “呀”……小乌鸦嘴里的肉就掉了下来，这时候，狐狸灰灰说：“你爸爸笨，你也笨，父子相传。哈哈！”眼睛一眯，嘴一张肉来了，吃了下去，咦！这块肉怎么这么难吃啊？睁开眼睛肉还在半空中，原来小乌鸦的爪子上绑上了一根绳子，把肉吊在了半空中。狐狸灰灰知道刚才吃得是小乌鸦的大便。
摇头跑进家里说：“这次偷鸡不成，反到还蚀了一把屎，唉！真倒霉……”小乌鸦高兴地飞到了家。吃着香香的肉，饱餐了一顿，庆祝自己战胜了狡猾的狐狸灰灰。