大家还记得狐狸和乌鸦的故事吗？自从小狐狸的妈妈骗走了乌鸦的那块肉之后，小狐狸在森林里再也找不到一起玩的小伙伴了，没有小动物愿意和它玩，小狐狸伤心地哭了。
小狐狸想了一晚上，准备再去找朋友，它满怀希望地出发了。在路上，小狐狸遇见了小灰兔，小狐狸说：“小灰兔弟弟，你好。”小灰兔见了，撒腿就跑。小狐狸边追边叫：“小灰兔，你别跑呀，你不愿意和我做朋友吗？”小灰兔说：“哼，我才不和你这个骗子的儿子玩呢！”
虽然出师不利，但小狐狸还是给自己加油，继续往森林深处走去。这回，它遇到了小松鼠，小狐狸连忙打招呼说：“你好，小松鼠弟弟，我想和你交朋友，你愿意吗？”小松鼠一蹦一跳地爬到树上，说：“我才不相信你呢，你们家都是骗子。”
小狐狸在森林里走了一圈，累得筋疲力尽，还是没有人愿意和它交朋友。它垂头丧气地回到家，开始沉思：“为什么小动物们都不愿意和我交朋友呢？”想啊想，想啊想，终于找到答案了。
有一天，小松鼠去奶奶家，走到半路上，遭遇大雨，小溪水满得成小河了，挡住了它的去路，小松鼠淋着雨，万分着急。这时，小狐狸出现了，它把头上撑着挡雨的大荷叶给了小松鼠，说：“小松鼠弟弟，你先拿着荷叶挡雨，别着急，我有办法让你过河。”说完，小狐狸使出浑身的力气，搬了几块大石头填在小河中间，于是河面上出现了一条石块路，通往对岸。小松鼠沿着这条路，一步一步跨过去，过了这条河，心里对小狐狸充满了感激。
又一天，小狐狸在森林里采果子，忽然，山坡上传来急促的呼救声，森林里的小动物们都闻讯赶来，原来是小灰兔不小心掉到山坡下，可山坡很陡，谁也不敢下去救小灰兔。就在大家素手无策的时候，小狐狸不顾危险，飞快地跑下去，把受伤的兔子救了上来。大家都被小狐狸感动了，一起围着小狐狸和兔子欢呼。
精诚所至，金石为开。小狐狸终于用自己的行动和真心获得了大家的信任，交到了很多好朋友，和森林里的小动物们开开心心地一起玩耍。