在一个美丽的星球——地球，在地球的某一个国家的某一片森林里。有一天，太阳高照，晴空万里。
从树丛里望过去，在一片绿油油的草地上，风从树边缓缓吹过，如同春姑娘走来。小狐狸享受着温暖的阳光，踏着青青的绿草，快乐地玩耍着。后来，小狐狸觉得越玩越没劲儿了。突然，小狐狸脑海里闪过一个念头——去找朋友玩。
小狐狸走呀走，他看见了小梅花鹿在快乐地玩耍，于是，小狐狸便说：“鹿姐姐，你愿不愿意做我的朋友？”小梅花鹿哼了一声：“不愿意！”原来，在几年前，梅花鹿的妈妈出差，从美国大老远的买回来一块精美的巧克力。回到家后，当礼物送给自己的女儿小梅花鹿。小梅花鹿一拿到手，就跑出去在大伙儿面前炫耀。这时，小狐狸走过来，说：“喂！鹿姐姐，你知不知道这巧克力怎么吃呀？”小梅花鹿说：“不知道，难道你知道？”小狐狸说：“对呀！只要你给我，我能演示给你看。”小梅花鹿半信半疑地将巧克力给了小狐狸，小狐狸便高举起巧克力，然后把巧克力吃掉了，只剩下包装纸。小狐狸便对小梅花鹿说：“这是最好吃的，这留给你吃。”小梅花鹿半信半疑的吃了下去，结果小梅花鹿肚子疼而拉了十多天肚子，从此就不再与小狐狸玩了。
小狐狸便去找到小刺猬，小刺猬说：“哼！还要来找我做朋友，真是异想天开！想当年，我到河边学游泳，我去找你教我。你说要把刺猬拨掉才能教我。因我实在太想学前，所以我听了你的话，我忍住疼痛，把刺猬一根一根的拨掉，我刚把刺猬拨完，不知哪来一脚飞毛腿，一下子把我踢下了河里，幸亏被其他朋友救起来。所以，我发誓再也不和你玩了！！！小狐狸垂头丧气地离开了小刺猬。
小狐狸走呀走，看着太阳慢慢地下山了。小狐狸突然看见了一只小乌鸦，小狐狸满怀信心地对乌鸦说：“乌鸦小弟，你愿不愿意做我的朋友？”小乌鸦第一次不理睬小狐狸，等小狐狸再次问时，才哼了一句：“不愿意！你的祖先品德不好。我不和你做朋友！在公元的某年某月某日某时某分，我妈妈的奶奶的奶奶的奶奶……好不容易找到了一块肥肉，却被你的爸爸的爷爷的爷爷的爷爷……骗走了，弄得我们祖先一家人肚子饿的呱呱叫，所以，我不会和你做朋友的。”
这时，月亮姑娘已在黑暗的天空中闪烁着迷人的光芒，小狐狸独自一人坐在椅子上。在草丛里的歌唱家知了开始了人生绝唱，小灯笼萤火虫开始了夜间飞行，在空中闪烁着微弱的光芒。这时，“踏踏”的声音传到了小狐狸的耳朵里。原来是河马老师走来了，对小狐狸说：“欺骗别人等于欺骗自己，只有诚实对待别人，别人才会忠实的对待你！”