从前，在大森林的深处，住着一只毛毛虫，名叫丑丑。因为丑丑一生出来就非常丑陋，所以，从小就被妈妈遗弃了。
森林里的小动物都不喜欢和它一起玩。从此，丑丑再也不敢白天出来寻找食物了，它每天都要趁小动物们睡着的时侯才敢出来觅食。有一天傍晚，丑丑正在树上吃树叶，突然，刮来一阵大风，把树叶都给吹走了。丑丑就跟着树叶走，树叶被大风刮到了小河边，丑丑就顺着小河走。走着走着，丑丑来到了一个陌生的地方，那里美丽极了！盛开着美丽的鲜花，一阵阵芳香扑鼻而来，丑丑被那里迷住了。
一群美丽的蝴蝶正好从那里飞过，它们一个个都说：“这难看的东西是从哪里来的？”小鸟也飞过来说：“好难看呀！”丑丑听到了别的动物说它丑陋，不好意思地低下了头，恨不得有条地缝能给它钻进去。丑丑很沮丧地走着，突然传来一个声音：“别泄气，以后你就会和那些蝴蝶一样漂亮的。”丑丑转过身去一看，原来是一只小蜗牛在跟它说话。丑丑问：“真的吗？”小蜗牛很肯定地说：“当然是真的啦！我亲眼看见过跟你一样的小毛毛虫变成了一只漂亮的蝴蝶。要有信心，你只要多吃一点树叶就行了。”丑丑听了小蜗牛的话，努力地吃了很多树叶。
过了几天，丑丑变样了，它变胖了，并从嘴里吐出来一条条白色的丝，用丝将自已裹了起来，慢慢地它变成一个白色的茧。然后，又在茧里变成了蛹。过了好久，丑丑慢慢地苏醒了过来，它想要出去，就使劲地咬破了茧，钻了出来，它慢慢地展开了翅膀飞了起来。“我会飞了，我会飞了！”丑丑兴奋地喊了起来。哇，这时的丑丑再也不是一只丑陋的毛毛虫了，而是一只美丽、可爱的蝴蝶。
从此，丑丑的生活也改变了，小动物们再也不像以前那样不和丑丑一起玩了，而是争着和它一起玩呢！这时，丑丑也明白了一个道理：不能因为别人外表长得丑陋，而随便地嘲笑它。