可爱的小白兔约小乌龟比赛变魔术，小乌龟爽快的同意了。地点定在小羊村。村长是裁判员，喜羊羊、沸羊羊、懒洋洋、美羊羊和暖洋洋是观众。
比赛的时间到，台下早已坐满了观众，这时小白兔和乌龟都来到了小羊村。裁判员宣判比赛开始，请小白兔和小乌龟上场。只见参赛人员全副武装登上舞台，台下响起一片掌声。
小白兔很兴奋说；“我先变。”小白兔把一个大盒子打开，纵身一跃跳了进去。其实那是人物之器，小白兔想变成人。
果然大盒子竟然出现了一位英俊的小伙子。观众们齐声喝彩好！该乌龟了。乌龟决定变一个超人，乌龟把人物之器打开了，也跳进去。
果然，小乌龟变成了超人，这个超人就像蜘蛛侠一样，还不断向人们招手。观众们高声喊道：太好了！太好了！裁判员当场宣布：乌龟胜！小白兔说：不算，我要和他打一仗，看看谁胜。观众们都说：他变的是超人，你变的是人，人哪能和超人比。
可小白兔还是要跟他比。小白兔变的人，向人们点头。乌龟变的超人，飞起来了。
小白兔看了看越飞越高的超人，小白兔只好认输了。