皇帝听了百姓的话有些发抖，但是他仍然摆出一副骄傲的神气。大臣们在后面跟着他走，手中托着一条并不存在的后裙。
“皇帝没穿衣服在大街上走，这真是滑稽！”
“爸爸为什么皇帝不穿衣呀”一个小孩子问起，“真是太羞了！”
孩子的父亲赶紧捂住了孩子的嘴，示意他别说话。皇帝听了他们的话心想：这不会是真的吧，如果是的，这真是太丢脸了！这两个该死的骗子！我得赶紧走完这游行大典！
回宫后，皇帝却生病了，“这八月的夏季怎么这么冷啊！”他不停的咒骂着。他还不忘下令捉拿那两个骗子，可是翻遍了整个皇宫也没有找到他们。皇帝气冲冲地走到了他的卧室，正准备换衣服，当他打开衣橱门，看见里面是空荡荡的时候，才发现那两个骗子把他几百甚至上千套衣服全部偷走了。皇帝气得昏了过去，几十个太医围着皇帝的房间转来转去，生怕皇帝出什么事。
皇帝从昏昏迷迷的状态清醒过来，那已是第二天傍晚的事了，他醒来的第一件事就是召见他所有的大臣，“气死我了，这两个骗子居然骗走了我那么多的金银财宝，我绝饶不了他们！各位我忠实的大臣们可替我想想办法？”下面发出悉悉邃邃的声音，最后一个大臣说：“陛下，不如让军队去捉拿这两个骗子吧1！他们肯定还没有出城！让军队守在城门口，只准出不准进。”皇帝听了大臣的话，觉得很有道理，“好，就这样吧。”终于在几天后，事情有了进展，侍卫在一个酒馆里发现了几个装有金子和衣服的箱子，衣服只剩下几件了，想必是卖掉了，那里面夹有一张纸条，写着：“亲爱的陛下，这时我们已经逃走了，也许您正在更衣间，我只是想打扰您几分钟。您可以爱穿新衣，可是您也必须关心您的国家啊！您看看您的那几个大臣，虚伪，自私，自欺欺人，这样这个国家早晚会灭的。您嘛，好比一艘大船，而我们平民百姓则是海水，我们即可以把您托得高高在上，可是我们也能淹没您，希望您能当个好皇帝，让我们永远托着您。”皇帝看了这封信很感动，下令让军队找回骗子们。
在四天后，侍卫们在城门找到了那两个骗子，把他们捉到皇宫里，没想带皇帝居然没有罚他们，而是好好招待他们，“我亲爱的爵士，我很高兴因为我们又见面了，所以我特地写了一份诏书，我赐予你们巡城御史的职务。”这出乎了所有人的意料，“是你们让我觉悟了，我会好好治理国家的。”
从此他的国家在他的治理下越来越繁荣，他的子民们也都过上了好日子。但是他还是那么的爱穿新衣！