皇帝听到小男孩说自己没有穿衣服，气急败坏。拿镜子往自己身上一照，天哪天哪！可不得了，皇帝的身上连内衣都看不到，哪来的华丽新装？皇帝吓坏了，连忙找衣服披上。
皇帝狼狈地坐上马车，马车立马开走了。皇帝回到皇宫后，要召见制作衣服的人，可那人早就拿着皇帝赏赐给他的东西逃走了。皇帝立马派人去找，终于，在一家客栈里找到了他。
皇帝严厉地对他说：“你既然说你做的衣服是最漂亮、最豪华、大气的衣服，就请你穿上那件衣服，走遍世界来炫耀你的衣服吧！”说着，便做出拿衣服、给衣服的动作。那人战战兢兢地说：“皇上，那件衣服是，是假的，是不存在的，请，请皇上宽恕我。”皇帝冷笑一声，说：“哼！想让我宽恕你？别再想了！来人，把他拖下去斩首示众！灭其九族！”话刚说完，侍卫就把他拖了下去，杀了头。