自从“丑小鸭”变成白天鹅后，她就到处炫耀自己的美丽，一天，她在报纸上看到一年一度的选美大赛就要开始了，地点正好是以前住过的地方。她想：要是我能参加比赛，也许能见到我日夜思念的老母亲了呢，还能看看我到底有多美丽，可不能推动千载难逢的机会呀！于是，她就去报名参加选美大赛了。
开始比赛的那天一大早，“丑小鸭”就早早地站在赛场了，比赛开始前，“丑小鸭”看见自己的姐姐也来参加比赛了。过了一会儿，选美比赛就正式开始了，只见“丑小鸭”的姐姐一上场就被淘汰出局了。因为，选美大赛规定比赛选手不能打扮自己，要让大家看到真正的、自然的美。
等到“丑小鸭”一上场，就把在场的所有人员看呆了，这下，冠军非她莫属了。比赛结束，主持人宣布：冠军-“丑小鸭”。“丑小鸭”看见自己获得了冠军，高兴地哭了。
主持人请“丑小鸭”上去介绍自己、领奖，“丑小鸭”跑上去，把自己的遭遇和身世一五一十地都讲了出来，大家听了，泪水不由自主地掉了下来，下面的“丑小鸭”的姐姐越听头越低，脸红一阵，白一阵，赶紧跑步回家，把鸭妈妈拉到选美大赛现场，指着台上的那只白天鹅说：“那就是我们的妹妹‘丑小鸭’，她已经变成美丽漂亮的白天鹅了。”“丑小鸭”一眼就看见了自己的妈妈，她跑下台去，抱住妈妈，两个人抱头痛哭，其实，她们都是很想念对方的。颁奖结束，她们一家人高高兴兴地回家吃团圆饭了。