丑小鸭抖了抖她那雪白的羽毛，仰起长长的脖子，向湖泊游去。她想起了，自己的爸爸、妈妈。她路过柳树，就说：“柳树姐姐，你见过我的家人吗？”柳树姐姐摇着她那美丽的辫子说：“我见过，他们朝树林里游去了。”丑小鸭游到了树林。问路边的小花说：“小花你见过我的亲人吗？”小花点着头说：“见过，他们曾在这里嬉戏玩耍，给我留下美好的回忆。
他们现在肯定在泉水那边洗澡吧！”丑小鸭高兴地向泉水游去。看见一群美丽的天鹅正唱着动听的歌儿，跳着优美的舞蹈，在那里望着她，仿佛在迎接她的到来。丑小鸭游了过去，他们相互拥抱，姐姐含着泪说:“这么多年来你没见过妈妈吧。”说着让出了一条道。一只年迈的天鹅躺在绿色的草地上，盖着树叶做成的被子，枕着花瓣编成的枕头，唱着古老的歌儿，似乎没发觉丑小鸭。丑小鸭高兴地喊着：“妈妈！”妈妈慢慢地睁开眼睛，惊讶地说：“我的孩子你都到哪里去了？”丑小鸭含着泪说：“不知谁把我放在鸭妈妈那儿了。”
妈妈激动地说：“孩子都怪妈妈粗心大意。”丑小鸭说：“没关系，这让我有了一次面对困难的考验。”说着，他们的哭泣声变成了欢笑声，一起举行了一个派对。