很久很久以前，人间没有熊猫，但狐狸会说话。有一天，上帝正在人间散步。正巧，狐狸看到了上帝，便立即打扮的如仙女下凡一般，向上帝走去。上帝见到了狐狸，称赞道：“人间竟有如此美丽的动物，小姐，你愿意跟我上天去吗？你会衣食无忧的。”
狐狸急忙点点头，怕错过了大好的机会。于是狐狸和上帝踩着云彩上天去了。果然，天上金碧辉煌，十分豪华。狐狸心想：我一定要得到这一切！于是，狐狸天天都给上帝捶背、端茶、送菜讨得了上帝的欢心。
后来，上帝观察到了狐狸似乎有些不对劲，为了证实这一点并给狐狸一个种种的反击，上帝做了一个实验——把熊猫（上帝的妻子，上帝很嫌弃她，因为她长的很丑）和狐狸叫到银河边，让他们看到上帝和无数的金银财宝正慢慢淹没。结果熊猫毫不犹豫地把上帝救上来，狐狸却奔向了金银珠宝。上帝证实了狐狸心灵丑陋的这一点，就把狐狸的嘴给封了让她落入人间。
由于熊猫太善良了，也跟着狐狸跳，想把狐狸救上来，结果，和狐狸一起落在人间。后来，中国人发现了熊猫，并发现熊猫身上带着仙气，就把熊猫列为国宝。所以，心灵美，才是真正的美！