在茂密的大森林里，有许许多多的花、草和动物。这里还有一个高大的城堡，城堡里住着老虎大王和老虎皇后还有他们的儿子——小皮皮。小皮皮很善良，可他的爸爸妈妈是那样的凶猛，天天吃兔子、鹿、鱼、野鸡、鸟儿、野猪……为此小皮皮生活得一点也不快乐。
在一个阳光明媚的早晨，小皮皮跟他的伙伴——小狐狸一起玩耍。突然，来了一位美丽的天使，他头上戴着一个皇冠，穿着洁白的衣服，有一双很大的翅膀。他微笑着说：“小皮皮，你好！请问你现在最伤心的事情是什么？我可以帮你解决！”“真的吗?我最伤心难过的事是我的爸爸妈妈天天吃动物，我很害怕，能不能让他们停止吃动物了呢？求您了！！！”小皮皮哀伤地说道。
看小皮皮都哭了，天使急忙安慰这只可爱的小虎。天使说：“孩子，我能帮助你，不过你的爸爸妈妈必须受到到教训，你舍得吗？”皮皮眼睛顿时充满了希望，他急忙说：“好的，只要能让他们不吃动物就行！”这时只见天使摇起了魔法棒，还念起了巫语“咕咕噜，咕噜噜，天使馍馍快执行，拿走虎大王和虎王后的快乐。”
皮皮回到家里，他看见爸爸妈妈一点也不快乐，就问：“爸爸，你和妈妈怎么都愁眉苦脸的？”虎大王说：“我也不知道，我们想笑也笑不起来，想生气很容易，你妈妈也是这样。”突然，小皮皮记起天使说的话，又回自己的屋子里去了。这时，国王下了命令，谁找能找回我和我夫人的快乐，谁就能得到一百万！听了这话，大臣们都出去找国王的快乐去了。
一个大臣问了兔子、松鼠、小鸟；一个大臣问小马、大象、猴子、蜜蜂、蝴蝶……可是，他们都说一样的话：“我没有偷国王的快乐!”这一幕让小皮皮看到了，他连忙找到那位天使，把一切事情都告诉了他，并邀请他到国王那说清楚。
天使爽快地同意了。到了王国，天使站在老虎国王面前，说：“您是不是找不到您的快乐？”“你怎么知道？”老虎国王奇怪的问。“因为你夺去了许多小动物的快乐，所以我就取走了你的快乐。”老虎一听就着急了，说：“没有快乐的日子真难过啊，你能不能把我的快乐还给我？你要是肯还给我，你让我做什么都行啊！”天使说：“只要你不吃动物了，我就还你快乐，好不好？”
老虎一听，急忙答应着：“行，我以后再也不吃小动物了。天使一听，高兴地说：“行了，一言为定，你不许撒谎，如果撒谎，我就加倍惩罚你。”
老虎马上下圣旨告知全森林，老虎家族以后不再吃动物了，改成素食了。从此以后，这大森林就成了动物们的乐园。看着所有的动物都有了快乐，皮皮就更加快乐了。