自从狐狸用“技巧”吃了乌鸦嘴里的肉以后，森林里无人不知，无人不晓狐狸是个大骗子。这一来，狐狸再也不敢出门了。
有一次，狐狸从窗口看见乌鸦嘴里叼着一块肉，比上一次还要大三倍呢！狐狸看着口水直流三千尺了。狐狸眉头一皱，“计”上心来。
狐狸为了掩人耳目便躲躲闪闪地来到乌鸦家的树下，对乌鸦说：“您的嗓子唱歌太美妙了，我还想听，行吗？”“这个吗……”乌鸦一张嘴，肉就狐狸一口就把肉吃下去。乌鸦回过神来，说：“你快吐出来呀，这上面有毒的。”“什么，毒药？”“嗯。”“你开什么玩笑呀？”“我没开玩笑。”“啊，我肚子好痛呀。快救救我呀！”“救命，救命啊……”人们纷纷围过来，“乌鸦的心地太好了。”“狐狸得到报应了”“乌鸦回得到好报。”
最后，狐狸说：“乌鸦……大姐……您……真是……好……好人呀！”说完就离开了人世。