话说到凡卡做了一个美梦，醒来以后发现面前正站着一个恶气凶凶的老板，正拿着铁棍然后举起来不分说明的向凡卡大腿打去。
凡卡尖叫起来，然后老板恶气凶凶的说，你小子既然不给我们做祈祷。说着老板又向凡卡胳膊打去，然后让伙计把凡卡赶出去，凡卡穿着破烂的衣服躺在冰凉的地上。外面寒风刺骨，行人们都穿着厚厚的棉衣，而凡卡穿着满是窟窿的衣服，形成一个鲜明的对比。路上的行人走过凡卡身边，连看凡卡一眼都不看，然后凡卡站起来迈动着他那通红的小脚丫。走向邮箱，却发现邮箱旁边的地面上，有一堆碎纸，凡卡捡起来一看，发现是自己写给爷爷的信，凡卡很失望。突然心里跳出一个念头走到爷爷的村庄去。凡卡先从垃圾堆里找到一双破鞋，虽然这双鞋很破，但总比没有鞋子好，凡卡心里想着然后他就立马出发。这时候凡卡看到了一辆破旧的自行车，凡卡很高兴，他看了看，发现还能骑，于是就骑着那辆自行车去找爷爷。
骑着自行车刚出城，立马就被城外的风景吸引住了。突然一辆汽车撞向了他，他和自行车一起倒了，他失去了知觉，他认为自己一定会被撞死的。没想到他醒来以后，发现自己躺在病床上，旁边有一位和蔼可亲四五十岁的太太，原来是那位太太开车不小心撞到了凡卡，于是哪位太太把凡卡送到了医院。而且那位太太还答应可以让凡卡去他家做佣人，而且可以上学，凡卡听了以后，十分感谢哪位太太。但是他马上说可以和他爷爷一起去吗？那位太太答应了，凡卡很高兴，于是他就和那位太太去把他爷爷接过来，当他到村庄看到了削瘦的爷爷，爷爷穿着一件灰色的棉衣。拿着一个烟斗，另一只手拿着酒壶，向一个酒店走去，凡卡心里想着爷爷又要喝酒了，凡卡迫不及待地打开车门下车，从后面扑向爷爷那弯曲的背，爷爷大吃一惊，凡卡给爷爷讲了事情的经过。
然后爷俩开开心心地回到城里。过上了幸福安宁的生活。