自从乌鸦被狐狸骗走一块肉后，一直怀恨在心，想要侍机报复狐狸。
真是无巧不成书。一天，乌鸦正四处闲逛，突然发现一个垃圾堆里有些烂肠子和玻璃渣。“机会来了”，乌鸦灵机一动，想到了一个对付狐狸的好主意。
乌鸦把这些东西搬回家，把玻璃渣缝进肠子里，然后衔着肠子四处炫耀。狐狸很快就知道了这个消息，一溜烟来到乌鸦家，不料乌鸦扑棱了几下翅膀，飞到了树枝上。看着乌鸦嘴里的肠子，狐狸忍不住垂涎欲滴，可乌鸦站在高高的树枝上，想抢就抢不到。该怎么办呢？狐狸本想故伎重演，可又不知道乌鸦还会不会被它的甜言蜜语所迷惑。狐狸绞尽脑汁，急得团团转，它猛一抬头，这只可恶的乌鸦竟然在悠闲地欣赏风景，那怡然自得的表情激怒了狐狸，它对着乌鸦破口大骂道：“乌鸦，你这没心没肺、没良心的东西，找到好吃的东西也不分给老朋友一点儿，居然一个人在这里吃独食？”乌鸦一声不吭，装着没听见。狐狸见乌鸦无动于衷，更着急了，又骂道：“别看你今天这么自在，总有一天会成为我口中的美味。等着吧，你这可恶的东西！”说完，便转身要走。乌鸦见时机已成熟，忙说：“狐狸大哥别误会，我。”话没说完，肠子就掉了下来。狐狸一个箭步冲到树下，张开血盆大口咬住肠子。“哎哟！”忽然，随着一声撕心裂肺的尖叫，狐狸搂着肚子在地上打滚，不一会儿就一命呜呼了！
乌鸦得意地飞回家，因为它终于报了一箭之仇。