自从被狐狸骗走了到嘴边的一块肥肉后，乌鸦一直很后悔，决定要给狐狸一个教训。
一天，乌鸦又得到一块肉，他灵机一动，想出一个好办法来教训狐狸。乌鸦先找啄木鸟医生，要了一些巴豆，然后把巴豆磨成粉，洒在肉块上，最后静静地站在狐狸家对面的大树上等待狐狸上钩。
不一会儿，狐狸果然被肉的香味吸引来了。他賊溜溜地走出来，四处东张西望，猛然抬头看见了假装在歇脚的乌鸦，他的嘴里叼着一块香喷喷的肉呢？馋得狐狸垂涎三尺，眼珠子都快蹦出来啦。他冷笑一声，抹了抹嘴边的口水，又狡猾地说起了奉承话：“亲爱的乌鸦大哥，几日不见，您老的羽毛又光亮了”，人们都说我们狐狸的毛好，可再好也没有您老的羽毛棒呀！您的羽毛又亮丽又柔软，凤凰在你面前算啥？乌鸦不为所动，狐狸继续拍马屁，再说说您老的歌喉，那可是天籁之音，要是上了电话，一定会红遍全世界。百灵鸟、黄鹂跟您比起来，真是天壤之别。乌鸦装做不会这么容易上当的样子，瞟了他一眼。狐狸没有识破乌鸦的诡计，假装诚恳地向乌鸦道歉：“对不起，上次吃了你的肉，也是出于无奈呀！我实在太饿了。自从那件事后，我一直很惭愧。”现在语文课本上批评我，老师把我当反面教材教育学生，人人都把我当作“奸诈”的代言人。乌鸦大哥，你一定要给我一个改过自新的机会呀！本来想报复他的善良乌鸦竟相信了狐狸的话：“好哇！”同时肉掉进了狐狸的肚子，让乌鸦都来不及阻止。
虽然乌鸦又被骗了，但狐狸也得到了应有的教训，腹泻了整整三天三夜。