鸭妈妈生了一窝小鸭蛋。她日日夜夜卧在鸭蛋上面，希望小鸭子们快快出生。
终于，那些小鸭蛋一个接一个地裂开了，小小的鸭子陆续来到了世界上。可有一个蛋却总也裂不开，鸭妈妈很焦急。
这时，老母鸭听着MP3来了，它看见鸭妈妈着急的模样，便上前询问。
“小鸭子们都出生了，你为什么还这么忧愁？”
“这个蛋总也裂不开，可咋办呢？”
“其实快乐也没有什么道理，啦啦……”老母鸭不慌不忙地唱完了这句，才不紧不慢地说，“只要你不去想它就行了。你只要不停地告诉自己：它马上就出世了，它马上就出世了……就可以了！”
“真的？”鸭妈妈怀疑。
“不要问我为啥这么聪明，我们一起向快乐崇拜……当然是真的！阿鸭，照我说的做一定管用。”
“那好吧！再见，鸭婶。”
“再见。爱是一道光，如此美妙，因为……”等老母鸭走远后，鸭妈妈又坐上去开始孵了。
几天后，鸭妈妈发现大鸭蛋在怦怦作响，低头一看——啊！大鸭蛋裂开了！从里面走出一只又大又灰的丑鸭子。它用翅膀拍拍嘴，又跺跺脚，好像刚起床一样。
鸭妈妈吃惊地望着自己的孩子——怎么会如此的丑陋。但毕竟是亲骨肉，也不忍说什么。但丑小鸭却先开口了：“妈咪，我没有兄弟姐妹吗？怎么没看见它们？我不会是独生子女吧？！”
“不是。那不是你的哥哥姐姐吗？！”丑小鸭朝鸭妈妈指的方向望去，哇！不少呀，七个哥哥六个姐姐。“妈咪，你真是太厉害了。八个儿子——八八大发，六个女儿——六六大顺呀！”
“你可真会说话。宝儿，妈咪给你起个怎样的名字呢？”鸭妈妈问，“你的哥哥们分别叫：阿欢、阿达、阿望、阿苟、阿冰、阿雨、阿布。你就叫阿……”没等鸭妈妈说完，丑小鸭便拍拍手说：“阿——丑！”
“阿欢哥！我和你玩‘人在江湖’呀，别跑！”田野上，阿丑追着大哥阿欢到处跑，追了一会儿，又跑到二哥阿达面前，和阿达玩过肩摔。“啊！啊！help！”阿丑又追着阿望跑。这只丑小鸭，天天和哥哥们闹，真是……
咦？阿丑的姐姐们呢？——哦，差点忘了说，阿丑的姐姐们都跟着鸭妈妈去参加“淑女培训班”了。嘻！这些小鸭子们也想做“窈窕淑鸭”呀！鸭妈妈可真是“望鸭成凤”呀！
它们走了不要紧，可苦了这些鸭儿子呀！这些鸭儿子们被小弟弟阿丑整得可不行了。阿丑不是让哥哥们陪自己玩，就是让哥哥们陪自己练功、做陪练（只有挨打的份儿），真是太“残酷”了。所以，哥哥们想让弟弟阿丑暂时离开，清静一段时间。
这天……
大哥阿欢对阿丑说：“小弟，听说在离这儿不远的‘美雅湖’里住着一群白衣天鹅，去看看不？”“就是就是。像你这样玉树临风的鸭子少得可怜。”“你就去看看吧！”“看看吧！”在众多哥哥的“劝说”下，阿丑当天就出发了。
阿丑走啊走，走啊走，用了三天的时间就到了美雅湖（这可真了不起呀！美雅湖离阿丑住的地方很远很远，而且路程艰险。看来，好奇心真的能战胜一切啊！）。美雅湖真的是人间仙境啊！那样绿的水，那样美的花，还有那群洁白无瑕的天鹅。如此美丽的景象使阿丑情不自禁地发出赞叹：“美景只应天上有，人间能得几回见呀！
不骗你呀，看！那只天鹅张开双翅，扑打身体，用嘴梳理羽毛，那样子优雅极了；还有那只天鹅，在水中游来游去，还不时地回头张望，张望时还翘翘屁股，那样子可爱极了……阿丑也拍拍翅膀朝水里扑去，它完全忘了自己是只从不下水的旱鸭子，完全被美景陶醉了。
阿丑学着天鹅们的动作：一边游水一边拍翅膀、梳理羽毛。它闭上眼睛，在想象着自己也是一只白天鹅，也有一身洁白的羽毛，也可以飞翔自如。一边想，它一边优雅地游着。这时奇迹发生了，阿丑那一身丑陋的羽毛没有了，变成了雪白的羽毛，它的嘴也变成了天鹅似的嘴——阿丑变成天鹅了！
当它睁开眼睛往水里看的时候，它简直不敢相信水中的竟是自己。正当阿丑吃惊的时候，一只快要飞走的天鹅发现了它，朝阿丑游来。
“你是新来的吗？你叫什么名字？”“阿丑。”“阿丑？你多美呀！怎么叫阿丑呢？应该叫阿美。”“阿美？对。应该是阿美。你要飞走吗？”“一起吧。”“好。”说完，阿丑？阿美？——丑小鸭变得白天鹅和那只天鹅一齐飞上了蔚蓝的天空。