在五月最炎热的一天，鸭场诞生了一只很丑很丑的小鸭子，叫丑小鸭。她身穿一件寒酸的灰色衣服，两颗豆子一般的眼睛分得开开的，有一个大大的扁平的嘴巴。样子可难看了！
因为这副模样，丑小鸭可受欺负了！姐妹们用嘴啄她；长辈们不让她吃饭；就连喂饭的小姑娘也要踢她几脚。只有妈妈护着她，说：“别太小看她了，长大一定是一个下蛋能手！”丑小鸭听了这话变得非常自信。
一天，丑小鸭向大家宣布：“我要去外面的世界走走看！”其他鸭子觉得她很可笑，讽刺她说：“你这么小的一只丑鸭子，还想到外面去？真是自不量力！”丑小鸭却没听这些话，背着她那少得可怜的行李，跨过篱笆，飞向宽广的大地。
几天后，她来到美丽的田野。这时正是春季，田地里的油菜花一片连着一片，像金色的海洋一样灿烂。丑小鸭看得眼花缭乱，她从没见过这么美的景色，急忙向油菜花飞奔而去。经过一条小河时，丑小鸭忽然听见一声微弱的救命声，便停下来仔细寻找。不久发现，一只小鸡被困在水中，正拼命挣扎。丑小鸭不假思索的跳下了河，把小鸡背上了河岸，并给了他一条”绿毯子”。小鸡很感谢她，说：“你虽然很丑，但却有一颗美丽的心灵！”丑小鸭听了很高兴。
她蹦蹦跳跳地向远方跑去，留下一个个欢快的脚印。