一天，猫爸爸教自己的三只小猫捕捉老鼠的本领。
猫爸爸讲话了：“捉老鼠的时候要用到自己尖锐、锐利的爪子，所以爪子一定要磨得十分锐利，这样才可以按住老鼠。”说完，猫爸爸就磨了几下爪子示范给三只小猫看。猫老大看完后厌烦地想:磨爪子多费劲啊，我还是去捉蝴蝶吧！于是，猫老大就蹦蹦跳跳地去捉蝴蝶了。
猫爸爸又说：“捉老鼠时自己灵敏的眼睛也是不可少的，它要发现老鼠的动静。所以不能用脏手揉眼睛，不能多看电视，多玩电脑，更不要……”猫爸爸还没说完，猫老二就已经坐不住了：只要保持视力就行了，太简单了，我去玩了。于是猫老二也跑开了。
猫爸爸最后说：“一定要保持胡子的卫生，因为胡子要去量老鼠洞的尺寸，看看能不能把爪子伸进去，如果老鼠跑出来的话，一定要用爪子迅速抓住老鼠。”猫小弟听完了猫爸爸的话，并按爸爸的话去做，于是抓了许许多多的老鼠。
再过几天就是森林举行抓老鼠的比赛，猫老大、猫老二和猫小弟都来报名。
比赛开始了，猫老大不但抓不住老鼠，还被撞得青鼻脸肿的。猫老二抓住了外面的老鼠，却没抓住洞里的老鼠。猫小弟看见一只老鼠就抓住了一只老鼠，还有办法抓住洞里的老鼠，于是，猫小弟得了冠军。
猫老大和猫老二看见猫小弟抓老鼠的本领很强，于是向猫爸爸求学并认真听讲。于是，三只猫变成了世界闻名的捕鼠能手。