谁都知道，自从又大又丑的丑小鸭出生后，它便受尽了欺凌。大伙看见它就像见了怪物，不是离它远远的就是欺负它，就连鸭妈妈也对它不冷不热的。无可奈何，丑小鸭离家出走了。
离开了家，丑小鸭并没有好到哪里去，白天不能出去，晚上又不敢入睡，小心翼翼的生活让它过得很不自在，最后绝望地躺在冰河上，安静地等待死亡。好在上帝可怜它，不仅没有让它在寒冷中死去，还给了它洁白的羽毛和有力的翅膀。
年轻漂亮的丑小鸭引来无数天鹅的羡慕，它的谦虚与善良使其它天鹅都愿意和它一起生活，服从它，于是它不但远离了孤独，还成为了天鹅的领导者，带领数天鹅逃过猎人的猎枪，到一个宁静的地方生活。
风水轮流转，曾经饱受折磨的丑小鸭如今过着贵族般的生活，而那群总是高高在上，不可一世的家畜，因为一场洪灾，它们无家可归，现在正在到处流浪，为躲过敌人的捕杀，它们日夜不停地逃。迷迷糊糊的，它们闯进了丑小鸭的世界。
公鸡曾是最瞧不起丑小鸭的了，因为它有一条美丽的尾巴。现在它老了，尾巴上的毛也黯然失色，凌乱地搭在屁股后面，和现在的丑小鸭相比，仿佛它才是当年的丑小鸭。它又羞又愧地站在家畜的最后面，呆呆地望着丑小鸭不计前嫌地接待它们这群落难者。
丑小鸭来到公鸡的面前，热情大方地和公鸡打招呼，像老朋友一样。而公鸡却显得很尴尬，它小声地问丑小鸭：不怨恨当年的事吗？我们太过分了。丑小鸭拾起一块石头，抛向前面的一条河里，说：一点也不，如果心中有太多的怨恨，生活就不会快乐的，何况我们怎么说也是一家人吧。就让那些不愉快的事像面前这条河一样，永远流去，我们以后好好相处吧。
从此，一群美丽的天鹅便和一群平凡的家畜生活在一起。那条小河，缓缓地流过它们的部落，带着难过的回忆，一点点远离……