过了几天，小骆驼见到了小红马，就告诉它：“小红马，前几天我去了一趟沙漠。”
“啊？去沙漠？！我妈妈说我们马儿一走进沙漠，脚就会陷进去，连走路都很困难。你怎么会安然无恙地走出来？别骗我了吧！”小红马不客气地打断了小骆驼的话。
“这就要用到我的三项‘法宝’了。”小骆驼自豪地说。
小红马从头到尾仔仔细细打量了小骆驼一番，半信半疑地问：“你？你有什么法宝？”
小骆驼向小红马介绍道：“就是你说的我的那些丑陋的地方呀！我的脚掌又大又厚，可以不让我陷进沙子；我的双层睫毛可以防风沙；我背上的肉疙瘩，也就是驼峰，可以贮存养料，使我们不吃不喝好多天也不会饿死。”
“哦，原来如此。”小红马对小骆驼羡慕不已。
它们俩一起来到小溪边照“镜子”，小红马突然发现，“镜子”里的小骆驼变得特别英俊！