一天，森林里的天气非常晴朗，小动物们也都出来玩了。这时，狡猾的狐狸出来寻食了，他心里想：“要是再遇到那只笨乌鸦就好了，我又可以饱餐一顿了。”狐狸说到这里时，正巧那只笨乌鸦又叼着一块肉，狐狸眼珠一转，想了一个办法，就走到乌鸦身边。狐狸对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，您是世界上最漂亮的鸟了，孔雀与您相比真是差多了，只要您的羽毛被谁看到，一定会羡慕的不得了。”乌鸦心里有些高兴了，但她还是不理狐狸，狐狸又想出一个办法，说：“乌鸦小姐，您美中不足的地方就是嘴巴这里，不信你就看看。”
乌鸦看了看，确实不怎么好看，她本来想说：“怎么才把嘴巴变好看点。”躲在树丛中的小白兔已经知道狐狸的阴谋，就跑上去对乌鸦说：“我家的小兔宝宝就被狡猾的狐狸吃掉了，你可千万不要相信狐狸的话呀！”小白兔还没有说完，就被狐狸踹回树丛里了。乌鸦听了这话，连看都没有看狐狸一眼，就向天空中飞走了。狐狸也只好灰溜溜的走向森林深处出去寻食了。