从前，在一个小集镇上住着一家人，可可桃、白发苍苍的老爷爷和小淘气狗相依为命，虽然家里生活贫穷，爷孙俩连一双新鞋都买不起，但是一家子仍然过得很开心。
可可桃可喜欢画画了，他有一个梦想，长大了要当一名画家。
有一次，可可桃和同学波波去展厅观看画展，那儿有名画家达·芬奇的作品《蒙娜丽莎》，画中的她仪态安详，眉宇间透着关心、爱意，无论可可桃走到那个角都能看到她“神秘的微笑”。画中的女性真象可可桃慈祥的母亲，这令可可桃情不自禁地想起了妈妈……
为安定自己的情绪，可可桃走出了展厅，并便手在展厅外画了起来，波波问：“你在干嘛？”可可桃说：“我在画你呢。”波波上前一看，果然在画自己呢，画中的人还真象她。波波说：“可可桃，你这幅画画得挺象我的，我好喜欢它，画好后可不可以卖给我呢？”可可桃说：“这幅画等我画好了，当然是要送给你的，我不会要你钱的，我们是好朋友呀！”波波带着画回家了，她父亲看了画像，楞在那里了，一个不到10岁的小孩子画得这么好，还不收钱，这是一个怎样的孩子呢？
可可桃看完画展回家后，马上帮爷爷编草鞋，爷爷直夸他是个听话的好孩子，忙完后，可可桃便带着小淘气去卖草鞋，一路上，左邻右舍都说可可桃长大了、懂事了。到了傍晚，可可桃已把二十几双草鞋全卖完了，他藏好钱，高高兴兴地带着小淘气回家了。
镇上有一个恶少，作恶多端。有一天，他看上了可可桃他们住的地方，曾多次叫人来强卖该房屋都不从，于是他对手下说：“这可恶的老鬼连那么破旧的房屋都不卖给我，今天你们干脆去灭了这一家人吧。”手下领命，到了夜深人静时，手下来到可可桃家，用刀砍了爷爷几刀，爷爷立刻倒了下去，可可桃这时已睡着了，听到声音惊醒过来，看到爷爷已倒在地上，立刻扶起爷爷带上小淘气冲出家，他们逃到一个较安全的地方，听到爷爷说：“可可桃，我快要死了，你不是想要当画家的吗，那你不管有多苦都要坚持下去，你一定会成功的！爷爷会保佑你的！……”话还没说完，爷爷就死了。“爷爷，你别死！”可可桃痛不欲生地哭道。
埋葬了爷爷后，可可桃带着小淘气到处找房子，找不到，只好白天带着小淘气做帮工，晚上在路旁的柴草鞋堆上睡一觉，睡醒了就在柴草堆上面练习画画，有一天，他坐在杂草上画画时隐隐约约看见自己和白发苍苍的爷爷、小淘气团聚在一起的情景，便立即把它画下来，取名叫《画·草鞋·小淘气》，并拿去参加了全镇的比赛，经过专家的评审，结果出来，可可桃取得了第一，她对着爷爷坟墓的方向说：“爷爷你可以安息了，我终于成功了！”
可可桃带着小淘气再一次来到展厅，在画展中看到了自己的《画·草鞋·小淘气》与达·芬奇的《蒙娜丽莎》挂在一起，她感到好高兴，终于如愿以偿了。
也许是太累了，她在画展厅睡着了，嘴角上还带着微笑，小淘气伏在旁边守着她……