小兔正在路上散步，小松鼠急急忙忙地向它走来，小兔一看原来是小松鼠，小兔走过去问：“小松鼠，你找我有什么事吗？”小松鼠说：“第二届森林运动会又要开始了，听说那只乌龟也来报名了，小兔你快去报名吧。”小兔一听，唰的一声就跑去报名了。
小兔和乌龟又分到了同一组，这次比赛它们要跃过一座高山。比赛马上就要开始了，裁判的枪砰的一声响，它们都跨起步子往前跑。小兔越跑越快，把乌龟远远地落在了后面，过了一会儿，小兔跑到了山脚下，一看，山那么高，心想：“山那么高，乌龟肯定爬不上的，我在这里等等它吧。”
乌龟爬了半天，终于来到了山脚下。小兔说：“乌龟，我来背你上山吧。”乌龟听了很高兴。就这样，小兔背着乌龟爬上了山，到了山顶，小兔满头大汗，乌龟看见了说：“小兔，先是你背我上山，这回，让我来背你下山吧。”说完，乌龟缩成一团，让小兔坐在它的肚子上，乌龟用龟壳滑下了山，最后它们一起到了终点。在终点观看的动物们都欢呼起来：“小兔、乌龟，你们好样的！”
这回，裁判给它们颁发的是合作奖。