一次，森林举办运动会，有食草动物、食肉动物等参加。在会场入口写着：“食肉动物不许参加比赛。”老虎看见后说：“唉，为什么我是一只老虎呢，要是我能变成别的动物就好了。”
一个魔术师知道了老虎的心事后，就送个他一个魔术棒，说：“你对着这个魔术棒说，你想变成什么动物，那个魔术棒就会把你变成什么动物。”老虎回家后就想变成什么动物好呢。那就变成一只小鸟吧，小鸟又会飞又会唱歌，多好啊，但是老虎想到吃小虫子，心里就恶心，唉，我不要变成小鸟。变只蚂蚁吧，蚂蚁力气大还会搬粮食，多好啊，但是蚂蚁会被人踩死的，唉，我不要变成小小的蚂蚁。变只乌龟吧，乌龟寿命长，壳又硬，不会被别人吃掉，但是乌龟腿短，走路太慢了，又不灵巧，比我们老虎可差远了。他想来想去，没有一种动物能让老虎满意，老虎又想，我们老虎也有比别的动物好的地方呀，比鸟吃的东西干净，比蚂蚁力气大，比乌龟跑得快。老虎心里感觉好多了，他又想，还是把魔术棒还给魔术师吧。
魔术师见到了老虎后，就问他：“你怎么什么也没变呢？”老虎说，你这个魔术棒已经让我变得非常高兴了，说完后，他就高高兴兴地回家去了。老虎虽然没能参加成森林运动会，但他仍然很高兴。