自从丑小鸭变成美丽的白天鹅之后，日子过得幸福。它不用面对同伴的嘲笑和议论了。
几年后丑小鸭长大了，它从北方飞向南方过冬时，看见了鸭妈妈，它飞到妈妈身边。妈妈老了，戴上了眼镜，脸上多了皱纹，头发也白了，也没有以前那么漂亮了。丑小鸭流下了眼泪。妈妈看见后问∶“孩子，你是谁啊？你怎么哭了﹖”丑小鸭走到妈妈身边说“妈妈，妈妈我是您以前的丑小鸭啊！你不记得了吗？”妈妈惊呆了，说“啊！你是我的孩子，你是我那可怜的孩子？”丑小鸭激动地说﹕“是，是，是我丑小鸭。”妈妈把丑小鸭抱得紧紧地，好像害它飞一样。妈妈问丑小鸭﹕“孩子，你怎么变成白天鹅了呀？”丑小鸭说﹕“妈妈，其实我不是小鸭子，我其实是白天鹅，以前，由于妈妈它不小心把我落在您的窝里，多亏了的用心呵护我到出生，虽然我不是您的孩子，可您比我的亲生母亲还要爱我，您永远都是我的妈妈。”鸭妈妈说：“傻孩子，我以前没有保护好你，让哥哥姐姐们欺负你，你不但没有怪我，还回来看我。你永远都是我的孩子。”说着说着哥哥和姐姐们回来了看见一只洁白的天鹅在家里，就去问：“妈，这位美丽漂亮的白天鹅是谁啊？”哥哥也说：“对啊！妈，它是谁啊？
妈妈说：“这位啊是以前被你们赶出去的妹妹，现在它回家了。虽然它这么久才回家一次，比你们整天在家烦我的好。”哥哥和姐姐们听到后十分惊讶，然后他们全部都惭愧地低下头。丑小鸭看到后便说：“哥哥姐姐不管以前你们怎样对我的，我都不会记恨你们的，因为你们永远都是我的哥哥姐姐…
从此以后，它们开开心心的生活在一起。