白天鹅高兴得跳起来，他扑扑翅膀飞了起来，他在空中飞翔的时候看到了以前欺负自己的小鸭子，还有爱他的鸭妈妈在池塘里游泳。白天鹅向他们飞去，“扑通”一声跳下水，小鸭子们被白天鹅跳下水的声音吓了一跳，连忙躲到鸭妈妈的身后，等声音没了之后，小鸭子们才敢伸出头来张望。他们看到了白天鹅，觉得他很漂亮，就跟白天鹅交了朋友，养鸭的小姑娘也很想收养白天鹅，就把白天鹅和鸭子们都带回了家。
一天，白天鹅对小鸭子们说起了自己从出生到跟他们交朋友的遭遇。小鸭子们都不相信。天鹅只好又讲一遍，小鸭子们听了六遍才相信白天鹅的话。小鸭子们对白天鹅说：“对不起，我们以前那样欺负你。”白天鹅说：“没什么，只要你们知错就改，不以强凌弱就可以了。”
从这以后，小鸭子们再也不欺负人了。