等凡卡从梦里醒来，已经是第二天清晨了。凡卡揉揉惺忪的双眼，他是多么盼望爷爷来接他啊！可是，上天似乎一点同情心都没有，凡卡连爷爷的影儿都没瞧见。凡卡长长地叹了一口气，祈祷上天让爷爷快点儿收到他的信，然后开始他一天的工作，今天他的心情糟糕透了。
也许是凡卡的不幸遭遇感动了上天，也许这是上天为他准备的礼物，也许凡卡的祈祷起作用了……总之，三天后，奇迹发生了！凡卡的爷爷康斯坦丁·玛卡里奇收到了一封奇怪的信。啊！这原来是酒鬼邮递员看错了信的地址，鬼使神差的把心送到了凡卡的爷爷家。爷爷接到了凡卡的信，立刻马不停蹄地赶到了城里的鞋匠家，他可不能让自己 的孙子受这样的苦，本来把自己的孙子送到城里是为了让他学一个好手艺，将来好养活自己，可是没想到到城里以后过的连狗都不如，真令人气愤不已。
凡卡终于见到了朝思暮想的爷爷，他一下子扑到爷爷身上让爷爷把他带走。“爷爷，您快把我带走吧！我再也受不了了……”凡卡此时有许许多多的话想对爷爷说，可又不知道从何开口，只让眼泪从眼里哗哗地流淌，来诉说分别后的想念。
爷爷毅然带着凡卡回到了乡下，凡卡又见到乡下那熟悉的景象，不由得兴奋不已。回到乡下的第二天，凡卡就去求菲吉卡让他帮忙放羊，菲吉卡爽快地答应了。凡卡一个月的工资虽然少的可怜，但能顾得上他和爷爷一个月来的开支，还能有些剩余。那天晚上，凡卡躺在床上，想了很多，很多……
凡卡以后勤奋地工作，不久他就有了第一份收入。他高兴地想：如果我每天省下来一笔钱，那么用不了几个月，我就能买只自己的羊，一只母羊再生几只小羊，这样一年下来，我就能养一大群羊，我和爷爷的吃喝就不成问题啦！于是，在放羊的同时，他还去林间空地开了一块地，种上农产品。五个月后，农产品大丰收，凡卡拿着自己的血汗钱到集市上买来几只羊，开始喂养。
一年后……
经过凡卡和爷爷的精心饲养，他们拥有了一大批羊，每个月都有可观的收入。在放羊的空闲时间，凡卡还在树荫下那个本本学习，他读了丹麦作家安徒生的《卖火柴的小女孩》后，很受感动，他立志要干出一番大事业，帮助那些和自己一样受苦受难的儿童。日发略维夫老爷发现这个小伙子有远大的理想，是个好苗子，便让他和女儿一起去城里读书。
简单准备过后，凡卡登上了开向城里的列车，踏上了学习之旅。他感到新的生活正在列车的隆隆声中向他走来……