在一个美丽的大森林里，有一棵枝干粗壮的大树，在树上有一只可爱的小松鼠在蹦来跳去，它玲珑的小面孔上，嵌着一对闪闪发光的小眼睛。一身灰褐色的毛光滑得好像擦过油。一条毛茸茸的大尾巴总是向上翘着，显得格外漂亮。
一只火红色的狐狸饿得咕咕叫，正在到处找吃的，它走到这棵大树下，抬头一看发现了树上的小松鼠，心里想：这只松鼠又肥又大，肯定很好吃。它眼珠子一转，想出了一个鬼点子，它对着松鼠说：“地上有很多松果，你快下来吃吧！”小松鼠想起了妈妈说过狐狸是一种狡猾的动物，不能相信。小松鼠说：“我的肚子不饿，你吃吧！”狐狸见没骗成，又想了一个办法，它说：“你的邻居小黄鼠能闭上眼睛在树上跳来跳去，你行吗？”小松鼠心想：我不能输给小黄鼠。于是，它就学着小黄鼠的样子，在树上闭着眼睛跳来跳去。
一不小心，小松鼠从树上掉了下来，狐狸赶紧跑过去。一把捉住了小松鼠，张开了血盆大口准备吃掉它，小松鼠急中生智，说：“狐狸，你的身后有一只老虎。”狐狸转身一看，这时，小松鼠一溜烟地跑了回树上。狐狸见到手的肥肉又溜了，只得唉声叹气地走了。